『壹』 我的理想是做一個金融規劃師，要符合那些條件才能做到呢
注冊理財規劃師 目前，第三家在國內有一定影響的理財師認證機構是中國注冊理財規劃師協會(CICFP)。 中國注冊理財規劃師協會（英文名稱： The China Institute of Certified Financial Planners Ltd.）英文縮寫 CICFP 於 2005 年 3 月 15 日成立，是經工商稅務署及中華人民共和國香港社團署核准登記注冊的國際社團及工商組織，持有商業登記證書和社團登記證書，業務活動受工商稅務署及社團署的指導，理事會總部設在國際金融中心香港，下設注冊理財規劃師行業標准委員會、注冊理財規劃師資質考試委員會、注冊理財規劃師教材編輯委員會、注冊理財規劃師職業能力評估委員會、銀行理財委員會、保險理財規劃委員會、證券理財委員會、金融管理委員會、風險管理委員會、稅務規劃專業委員會，考試委員會設在北京。 它是經工商稅務署及中華人民共和國香港社團署核准登記注冊的國際社團及工商組織，持有商業登記證書和社團登記證書，業務活動受工商稅務署及社團署的指導，理事會總部設在國際金融中心香港，下設注冊理財規劃師行業標准委員會、注冊理財規劃師資質考試委員會等機構。 2005年9月16日，經國家工商行政管理總局批准，協會在北京設立了辦事機構，負責統一協調和指導各授權機構的工作，以使各授權機構所提供的服務質量符合協會的標准。協會在中國大陸及香港、台灣等地共設有28個授權機構，為協會會員提供學前組織、水平認證、後續教育、熱點講座等服務。 目前，國務院第一批稽查特派員劉吉部長出任協會會長。全國人大常委會委員、全國人大財經委員會委員、原中國工商銀行行長張肖擔任副會長。知名學者巴曙松教授出任首席經濟學家。 據了解，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。 從2006年5月下旬開始，理財規劃師將由國家勞動部納入全國統考，正式結束試點考試，為讓大家了解全國統考的基本情況，特將全國統考的形式、題型等給大家作一個介紹。（
『貳』 金融策劃師的報名條件有哪些
需要的報名條件為：
① 具有大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達標學時數，並取得結業證書。
② 取得相關專業學士學位，申報前從事本職工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達標學時數，並取得結業證書。
③ 取得相關專業碩士學位，申報前從事本職工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達標學時數，並取得結業證書。
AFP、CFP 金融理財師簡章
滿意望採納，謝謝！
『叄』 什麼是綜合金融管理客戶經理
平安的綜合金融管理客戶經理，也就是平安的銷售人員
職位描述
1、25—40周歲；
2、學歷：高中以上；
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先。
二、服務項目
1．人壽保險（健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）
2．財產保險（車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等）
3．證券業務及產品 股票 債券 基金
4．銀行業務 平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡，信貸業務等。
5．信託業務及產品 財產信託計劃、資金信託計劃，
6．企業年金
三、收入及福利待遇：
1、訓練津貼， 業務提成、達成津貼、續年度服務津貼、繼續率獎金、增才獎金，養老金等；
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障；
3、績優人員享有特別養老補貼；
4、任職5周年以上享有長期養老津貼；
5、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業培訓；
6、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經理/市場總監
7、優先機會調入公司內勤:平安保險/平安銀行/平安證券等內勤崗位工作
8、可成為平安的專職培訓講師
9、可成為平安未來專業銀行/保險理財規劃師
10、保險事業是一分充滿愛心助人的事業，發展空間廣闊，憑借自己的勤奮和智慧可以抒寫自己美好的人生！
專業培訓
1、新人訓練：職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練 、新人成長步步高.
2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練
3、晉升培訓：經營管理技能訓練，團隊管理培訓
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造職業經理人
『肆』 誰可以介紹下理財規劃師呢
CFP的全稱是Certified Financial Planner——注冊理財規劃師，又稱為注冊理財策劃師或金融策劃師，是國際金融領域中最權威、最流行的一種個人理財職業資格。注冊理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。他們根據客戶的資產狀況與風險偏好，關注客戶的需求與目標，將「以客戶需求為中心」作為核心工作理念，採取一整套規范的模式，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他們尋找一個最適合的理財方案。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師，對方就能制定一套符合個人特徵的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃和資產傳承規劃，以滿足客戶追求高品質生活的財務需求，幫助客戶實現不同人生階段的生活目標。
同時，它不局限於提供某種單一的金融產品，而是針對客戶的綜合需求進行有針對性的金融服務組合創新，是一種全方位、分層次、個體化的服務。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各方面。
國際通行的個人理財規劃過程應該包括以下六個步驟：建立界定客戶關系，收集客戶相關信息，對客戶信息進行財務分析和評價，制定個人理財方案，協助客戶實施理財方案，監督理財方案的執行及追蹤、修正理財方案。
經過近20年的實踐經驗，美國CFP標准委員會主要從四個方面對理財規劃師的職業認證提出要求，也就是著名的「4E」標准：教育和後續教育（Ecation & Continuing Ecation）、考試（Examination）、工作經驗（Experience）和職業道德（Ethic）。
一、CFP的起源及發展歷程
CFP作為一個全新的職業，從20世紀90年代起逐漸占據了個人金融服務領域第一的位置。它的起源可以追溯到1969年，當時一些來自不同機構的金融行業的專家們聚集在芝加哥歐哈里飛機場附近的一家酒店裡，共同探討著當時金融服務業的不足之處，並開始積極探索一條新的道路。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式並引進一個全新的職業體系。
作為這次會議的結果，一個反映新的群體關系的商業協會在1970年成立了。這個組織最初叫理財規劃師國際協會(International Association of Financial Planners)，後來更名為國際理財規劃師協會(International Association for Financial Planning，簡稱IAFP)。IAFP最初的使命是提供一個公開的論壇，把來自不同的專業領域的金融服務者們聚集在一起。這個團體的出現最終導致了理財規劃師行業的出現。
為了培養這個體系，IAFP在1971年成立了理財規劃師學院(College for Financial Planning)，注冊理財規劃師(CFP)職業就此誕生。1973年首屆畢業班有42個人獲得了注冊理財規劃師資格證書。第一屆畢業生們決定向人們展示這個全新的職業形象，其中36名成員發起成立了一個專門的注冊理財規劃師認證協會(Institute of Certified Financial Planners，簡稱ICFP)來將CFP的稱號授予志同道合的人。1985年，通過美國NCCA(National Commission of Certifying Agencies)授權，注冊理財規劃師認證的管理機構從學院轉變成為一個獨立的體系，並且最終改名為注冊理財規劃師標准委員會，即Certified Financial Planner Board of Standards，簡稱CFP Board。
建立理財規劃這個職業的先驅們掀起了一場向顧客們提供更多更好的以客戶需求為導向的服務的運動。他們非常盼望著一個時代的到來，在這個時代，綜合的理財規劃作為一項完整的向顧客提供理財服務和理財產品的服務將普遍受到人們的尊重和接受。為了達到這個目標，他們對自己的職業進行了改革，他們創建了為個人用戶管理他們的個人財務的全新職業方式。這些先鋒們將自己的目標定位於客戶需求，把客戶的利益放在第一位。
這種以客戶需求為中心導向的服務模式引導了兩個理財規劃方向的發展，即理財規劃的針對性和綜合性。針對性的理財規劃使得規劃師可以了解客戶財務活動的某一個方面，比如保險規劃、投資規劃還有退休規劃等等。而涵蓋了現金規劃、子女教育規劃、保險規劃、投資規劃、所得稅規劃、退休規劃、遺產傳承規劃等規劃的綜合性的理財規劃提供了一個更詳細和更完整的反映影響客戶生活的理財活動的方法。這些在理財方法上的革命性的變化為理財規劃師這個全新的職業鋪平了道路。
30多年來，美國的CFP獲得了極大的發展，截止到2002年4季度，全美CFP已達3.9萬人，其中90％在20世紀90年代後申請認證。CFP已經成為個人金融領域最權威和最流行的個人理財執業資格。
回顧歷史，CFP在美國的發展可以分為三個階段：
第一代CFP主要來源於證券業的投資顧問和保險公司的保險顧問，在客戶的心目中，當時的保險和投資產品的銷售人員只關心自己個人的利益得失，在大眾心目中形成了不好的形象。為應對這一問題，改革者們著力塑造他們作為CFP的專業人士形象，向大眾傳輸他們的新服務理念，他們以關注客戶的需求為核心理念，採取一整套規范的技術方法，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，而不只是提供某一領域的專業建議，通過向客戶展示他們與以往以推銷產品為主的經紀人的區別，從而體現CFP服務的價值所在。
第二代CFP主要來自於各專業領域，如注冊會計師、證券分析師、稅務規劃師、壽險顧問師及律師等等，他們自己已經擁有的中產和富裕客戶向他們提出了更多的綜合金融的問題，而CFP的培訓及服務理念，使得這些專業人員很樂意參加CFP的資格認證，從而向客戶提供更全面的財務規劃服務。據美國1999年一項面對CFP的調查顯示，74％和73％的CFP持證者同時持有證券和保險的一些資格證書，16％的人持有CPA（注冊會計師）證書。事實上，有更多的會計師參加了Personal Financial Specialist(PFS)個人理財專家的考試．這個考試要求有250小時個人理財的經驗，由美國注冊會計師學會(AICPA)提供考試認證，約有6000多名CFP獲得了PFS的資格。
第三代的CFP主要來自於剛剛獲得理財規劃專業學位的大學畢業的學生，他們在學校系統學習了CFP各金融專業的知識，有著對這個職業的無限嚮往和熱情，而他們所缺乏的是人生閱歷和客戶服務經驗，他們將在未來漫長的CFP職業生涯中逐步成熟。
『伍』 想考理財規劃師需要什麼條件
一、理財規劃師的報考條件
（一）助理理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作6年以上。
2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（二）理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作13年以上。
2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
（三）高級理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作19年以上。
2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上
3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
二、理財規劃師證書查詢
1、證書查詢可在國家理財規劃師(ChFP)考試網點擊資格證書查詢。
2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部
3、證書頒發時間: 成績公布後兩個月內
4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用:人民幣四元。
(5)綜合金融規劃師加盟條件擴展閱讀：
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.
因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
參考資料：理財規劃師網路
『陸』 規劃師證報考條件有哪些
規劃師證報考條件：
1、 具有助人技巧。精通職業規劃流程，熟悉助人的基本技能並能在與咨詢者的互動中加以運用，針對不同的情況和個案提出有建設性的建議。
2、熟悉勞動力市場信息和資源。熟悉勞動力市場、職業信息及發展趨勢，並能使用這些資源，在咨詢時結合市場的動態為來詢者提供符合社會變化的建議。
3、具有評估技術。在咨詢過程中，能根據不同的群體選擇並實施正式及非正式的職業測評和評估工具。
4、熟知多元化的人群。能夠識別各類人群的不同需求，並根據他們的需要提供相應的服務，在特定的領域內為他們從事特定的工作出謀劃策。
(6)綜合金融規劃師加盟條件擴展閱讀：
規劃師的職業前景：
1、理財規劃師作為為客戶提供理財規劃服務的金融從業人員，既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
2、1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的「工作職位評鑒」排名中，理財師位列第一。
3、而從我國發展來看，經濟的長期高速發展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法。
4、另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業人員對其進行指導。可見，我國經濟的發展，客觀上需要理財規劃師對人們的財富進行規劃與管理。
5、理財規劃師在我國尚屬於一個新興的行業，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發展潛力與空間。
『柒』 什麼是綜合金融
所謂綜合金融，是指在互聯網平台上對所有金融機構開放共享，為金融理財師發布各種金融理財產品、項目信息，甚至為客戶打造和定製金融理財產品。特別針對目前中國三萬家第三方財富管理公司，為其免除疲於奔命，成為其互聯網服務平台。
(7)綜合金融規劃師加盟條件擴展閱讀
風險分析
當前從我國金融綜合經營現狀中可以看出綜合經營風險存在以下幾個方面問題：
1、資產管理市場嚴重混亂狀況有所收斂，但未根本扭轉。當前，我國各類金融機構均已開展形式各異的資產管理業務，鑒於近幾年實踐中的慘痛教訓，一些監管部門在監管理念與政策上已有所調整，正在逐步統一。
2、金融機構關聯交易增多，出現嚴重的風險傳遞現象。綜合經營的最大優勢在於發揮協同效應，最大風險是如何防範不正當的關聯交易引發的風險傳遞。目前，由於我國對金融控股集團防範風險的防火牆制度尚未系統建立，隨著金融機構之間業務聯系的密切，關聯交易自然增多，風險傳遞問題日益嚴重；
『捌』 考理財規劃師有什麼門檻
謝邀，我是革新家思行職業稱號：理財規劃師一 、目前這個證的認可度不是很高，所以政府在這報名上的門檻並不是很高。普通狀況下是需求有職業經歷才幹報名考試理財規劃師。關於相關專業 的本科畢業生，則可以絕對抓緊門檻。但是，有些地域有優惠政策，可以不必先報助理而直接報名考試理財規劃師。你應該依據本人外地的實踐狀況去報名考試，假如你可以參與培訓輔導班，直接報中級理財師是沒有成績的。不參與的話，真不好說。二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和辦法，針對團體、家庭以及中小企業、機構的理財目的，提供綜合性理財咨詢效勞的專業人員。三、職業等級：本職業共設兩個等級規范，辨別為理財規劃師（政府職業資歷二級）和高級理財規劃師（政府職業資歷一級）。四、報名考試對象：金融行業如銀行退職人員、證券剖析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評價人員，以及從事或預備從事本職業的人員。五、報名考試要求：——理財規劃師（具有以下要求之一者）1、獲得相關專業碩士學位，從事本職業職業1年以上，經理財規劃師正軌培訓輔導到達規范學時，並獲得結業證書。2、獲得相關專業學士學位，從事本職業職業3年以上，經理財規劃師正軌培訓輔導到達規范學時，並獲得結業證書。3、具有大專學歷，從事本職業職業4年以上，經理財規劃師正軌培訓輔導到達規范學時，並獲得結業證書。六、考核和證書頒發：理財規劃師列入政府休息社會保證部核定的統考項目，分為實際知識考試和專業才能考試兩種方式。實際知識考試與專業才能考試時刻均為90分鍾；綜合評審時刻不少於30分鍾。 其中實際知識：上午8點30分－10點，技術考核：上午10點30分－12點，綜合評審時刻在實際與技術考試經過後停止。全部模塊考試經過，（考試未經過下次收費培訓輔導）頒發由政府休息和社會保證部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資歷證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資歷憑證。高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃職業門檻》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務謀劃》、《進階理財規劃實務》理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃職業門檻》、《投資規劃》、《保險規劃》
『玖』 金融規劃師的具體工作是什麼
您好，國際上的金融規劃師是CFP，是針對個人理財基金和資本投資導向的制定人，擁有豐富的經驗，在中國還沒有一個完整的認知，認為理財的人員全部都是銀行臨時推銷員。現在金融規劃師逐漸深入人們的意識當中，要有專業的金融從業資格證才可去外資銀行或國際銀行工作。擁有RG146(AUSTRALIAN)或CFP認證，才算真正的專業人員。